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2014年汽车市场运行情况概述及2015年汽车市场形势预测

添加时间:2015-01-28来源:来源网络点击数:3688打印

一、2014汽车工业产销情况
    2014年,全国汽车产销分别为2372万辆和2349万辆,同比增长7.3%和6.9%。其中,乘用车产销分别为1992万辆和1970万辆,同比增长10.2%和9.9%;商用车产销分别为380万辆和379万辆,同比下降分别为5.7%和6.5%。

二、2014年汽车市场的主要特点
    1.全年汽车销量保持平稳增长,但增速低于年初预期
    全年汽车销量达到2349万辆,再创历史新高,继续保持世界第一。但由于受到增长基数高、国内宏观经济形势下行压力增大及商用车市场下降等原因影响,使今年国内汽车销量增速有较大回落,且低于年初行业预计的8%-10%的增长速度。
    2.行业前十企业继续保持较快增速
    汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2107.7万辆,比上年同期增长8.9%,高于全行业增速2个百分点。占汽车销售总量的89.7%,比上年同期提高1.7个百分点。
    3.乘用车销售增速平稳,SUV、MPV继续高速增长
    2014年乘用车销售1970万辆,比上年同期增长9.89%。其中轿车增速放缓,SUV、MPV依旧保持高速增长,交叉型乘用车则继续下降。乘用车分车型看:轿车销售1238万辆,同比增长3.1%;SUV销量为408万辆,同比增长36.4%;MPV销量为191万辆,同比增长46.8%;交叉型乘用车销量为133万辆,同比下降18.1%。市场结构上,轿车占乘用车比重62.8%,比去年下降4.2个百分点;SUV占比20.7%,比去年提高4个百分点,MPV占比9.7%,比去年提高3个百分点;交叉型乘用车占比为6.8%,比去年下降2.4个百分点。
    4.商用车销量降幅较大
    受宏观经济和相关政策法规影响,今年的商用车市场销量降幅较大。全年商用车销售完成379万辆,同比下降6.5%,分车型看,其中货车销售318万辆,同比下降8.9%,客车销售61万辆,同比增长8.4%。
货车车型中,受国四排放标准执行后带来成本上升和厂家生产准备不足等原因影响,使轻型货车出现了大幅下降,全年降幅达到了12.9%。由于轻型货车占到货车的比重较高,导致货车整体出现了较高降幅。
客车方面受到城市公交(含新能源车)、校车增长及轻型客车带动,使客车市场继续保持平稳增长。
    5.新能源汽车呈现高速发展态势
    随着政府全面出台支持发展新能源汽车的政策,企业对产品的升级改进和社会对新能源汽车认可度的提升,2014年新能源汽车有了较快的发展,全年新能源汽车销量为7.5万辆,同比增长324%,其中纯电

动汽车销售4.5万辆,同比增长208%,插电式电动车销售3万辆,同比增长878%。
    6.中国品牌汽车市场份额继续下降
    受到合资企业生产的外国品牌汽车在新车推出数量和推出速度上的加快、中小型车推出力度的加大以及产品价格下探等因素的影响,导致中国品牌市场份额持续下降,面临较为严峻的形势,但中国品牌SUV市场份额上升,成为亮点。中国品牌乘用车销售757万辆,同比增长4.1%,占有率为38.4%,比去年下降2.1个百分点。其中,中国品牌轿车销售277万辆,同比下降17.4%,占有率为22.4%,比去年下降5.6个百分点。中国品牌SUV销售55万辆,同比增长50.36%,占SUV市场份额为44.76%,比去年增长4.14个百分点。德、日、美、韩、法各系乘用车分别占到今年乘用车销量的20%、16%、13%、9%、4%,其中日系车占有率下降了0.34%,其余系别都有不同程度上升。
    7.受国际市场变化影响,出口继续下降
    受到出口目的国市场竞争加剧和环境不稳,人民币汇率上升、日韩货币贬值的双向压力、以及出口目的国货币贬值、巴西和俄罗斯等国税收政策变化和经济增长乏力等多重因素影响,我国汽车出口数量继续下降。全年汽车累计出口91万辆,同比下降6.8%。其中乘用车出口53万辆,比上年同期下降10.6%;商用车出口38万辆,比上年同期下降1%。
    8.汽车政策的密集推出,对汽车市场产生多种影响
    政府部门密集推出多项与汽车产业相关的政策和措施,如支持新能源汽车发展的政策、开展落实汽车三包规定的专项活动、实施乘用车燃料消耗量的标准、反垄断调查、汽车销售管理办法修订、汽车总经销商和经销商备案制度取消、汽车维修业转型升级指导意见、部分城市采取限购措施等。这一系列相关政策和措施的推出,对汽车市场和消费需求都产生了较大的影响。
三、2015年汽车市场预测分析
(一)宏观经济形势
    2014年底中央经济工作会议,对2015年经济发展提出了明确任务目标,同时也对整体经济的增长定下了基调,下调了我国宏观经济增长的速度,多个研究机构预测表明,2015年中国的经济增长速度将保持在7%左右,将是多年来最低的速度。固定资产投资预计继续保持温和下行,社会消费品零售总额增速持续下降使得消费在短期内提升的可能性不大,居民消费价格指数低位平稳运行,但消费者的消费意愿及消费信心开始从高位下行。从国际形势看,美国经济将保持增长稳定,预计2015年达到3%左右。欧盟经济降中趋稳,明年有望止跌回稳。日本经济将低位增长,但不确定性增加。受发达经济体需求带动,新兴市场国家经济增速将略有回升。总体看来,受外部经济环境影响,出口市场还将继续保持增长。总之,2015年宏观经济还会继续处于调整结构、提升效率,逐步适应“新常态”的过程。
(二)2015年市场预测分析
    受GDP增速缓中趋稳的影响,汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段,在今后不出现影响较大的刺激政策前提下,我国汽车市场预计会维持平稳的增长水平。从不同车型市场来看:
1.乘用车市场
(1)汽车消费刚性需求依旧存在

    随着国家宏观经济调控力度的变化,我国汽车出现了一些增长幅度的起伏,但目前并没有看到对汽车消费的需求有减弱趋势,今后一段时期我国乘用车消费仍会处于平稳上升阶段。加之中国汽车保有量还处于100辆/千人左右的水平,仍有继续提升的空间。此外在国家鼓励消费,国民人均收入保持平稳上升的同时,一二线城市升级换购需求进一步提升,三四线城市市场潜力逐步释放,继续促进未来的乘用车市场发展。
(2)政策环境将进一步促进新能源汽车的发展
    目前国家对发展新能源汽车高度重视,2014年出台了一系列的促进新能源汽车发展的政策措施,由于政策的延续性,会继续对2015年的新能源车市场产生影响。第一,目前工信部出台的三批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》和对用电实施价格上的优惠会对新能源车的消费起到促进。第二,《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》要求2014年至2016年,公务车采购中新能源车比例不低于30%,逐年提高。充电接口与新能源汽车数量比例不低于1:1。因此公务机构的新能源汽车购买也会对整体市场起到推动。第三、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》要求2015年纯电动车和插电式混合动力汽车产销达到50万辆,政府已经把新能源汽车作为重点支持的新兴产业。随着各级政府大力的支持,企业产品技术的不断提升,产品种类的可选择性逐渐增多,以及基础设施建设的不断完善,预计2015年我国的新能源汽车销量将继续保持高速增长。
(3)《汽车销售管理办法》的修订和实施对汽车市场的影响
    随着未来新办法的出台,将会对汽车厂家、经销商等相关企业在产品的销售、渠道的建设以及提供服务等方面都会带来不同程度的影响,由此将导致营销模式的变化、增加市场的不确定性。
(4)公车改革促进个人用车的购买
    党政机关及行政事业单位公务用车的改革,将会促使部分政府、事业单位人员购买个人用车,对汽车消费起到积极作用。
(5)黄标车淘汰政策将增大汽车需求
    在2014年政府工作报告指出中,针对雾霾频发、大气污染等问题,要加强淘汰黄标车工作,促进节能产品推广,并加快油品升级。同年印发的《2014黄标车及老旧车淘汰工作实施方案》规定在2015年继续实施黄标车的淘汰工作,完成500万辆的淘汰目标,如果规定能够严格执行落实,这将对2015年的汽车消费升级有较大的提升作用。
(6)限购措施将影响到汽车消费市场的健康有序发展
    个别地方政府为了缓解交通及环保压力采取汽车限购措施,将会对汽车消费起到明显的负面影响。汽车购买作为带动消费重要的组成部分,对经济提升的作用较为明显,在当前国家鼓励更多消费提升经济的背景下,汽车限购措施与国家促进经济发展的目标明显相悖。不发挥市场的调节作用,而是通过简单的行政手段来限制消费,从各方面看都会对汽车市场健康有序的发展产生不利影响。

2.商用车市场
(1)宏观经济增速趋缓,商用车进入微增长状态
    商用车受到宏观经济影响较大,除了消费投资等经济指标下滑外,公路货运及客运量也呈现下降趋势,造成市场需求的疲软,因此在我国经济的“新常态”发展阶段,在整体经济发展平稳和没有较大的行业政策影响下,商用车预计会在未来一段时期处于微增长状态。
(2)排放升级对轻型货车的影响减弱
    轻型货车升级国四排放标准,增加了生产制造成本、购车成本和使用维修成本,成本上升抑制了对轻型货车的需求。预计会继续影响2015年轻型货车销量,但相比2014年有所减弱。
(3)城镇化进程对商用车的促进
    城镇化进程的推进使城市公交及公路客运能保持在稳定的需求水平,促进了客车的增长。
此外2014年制定发布的《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》中涉及到的城市物流建设目标,对商用车的增长也会起到积极影响。
3.进出口市场
    受美国等发达经济体的带动,2015年新兴市场经济增速将略有回升。国际经济形势的趋好,虽然有利于国内汽车出口,但同时也存在诸多不确定因素:如中东地区、东欧部分国家政局的不稳定,非洲、南美等市场政策的变化都会对中国汽车出口造成不利影响。中国出口汽车在面临完全市场竞争时,需要进一步完善产品布局、提升产品质量,建立稳定的营销体系,最终打造中国品牌,提升市场竞争力。进口汽车在满足消费者个性化、多样化需求上提供了更多选择,预计2015年宏观经济增速的降低,进口汽车市场增速也将继续回落。
(三)2015年市场需求预测
结合以上分析,中国汽车工业协会对各细分车型预测如下:
1.2015年乘用车市场预测
(1)轿车市场将保持小幅增长,增幅继续回落预计2015年轿车销量1251万辆左右,增速为1%。
(2)旺盛的市场需求,将使SUV、MPV继续保持高速增长预计2015年SUV销量在510万辆左右,增速为25%。MPV预计2015年销量在258万辆,增速为35%。
(3)交叉型乘用车销量继续下降预计2015年交叉型乘用车销量在106万辆左右,增速为-20%。
(4)乘用车销量预测综合乘用车市场细分车型具体预测情况,2015年乘用车销量在2125万辆左右,增速为8%。
2.2015年商用车市场预测
(1)受轻型车回补影响,货车市场销量将略有增长预测2015年载货车销量在323万辆左右,增速为1.3%。
(2)客车市场将继续保持稳定增长,但增幅略有下降2015年客车销量预计在65万辆左右,增速为6.5%,增幅回落。
(3)商用车市场整体较上年略有增长结合各个车型的预测,2015年商用车销量在388万辆左右,增速为2.4%。
3.进出口预测
    根据前面的分析,预测出口相比2014年下降5%,约为86万辆;其中:乘用车出口51万辆,增速-4%;商用车35万辆,增速-5%;进口汽车156万辆,增速为10%。
4.2015年整体市场预测
    结合以上各个车型及进出口分析预测,中国汽车全年销量为2513万辆(其中国内销量2427万辆,出口量86万辆),增速为7%。2015年全年汽车市场需求约在2583万辆。(全年汽车市场需求=总销量-出口量+进口量)。


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